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[투데이리포트]강원랜드, "비정상은 반드시 정..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "비정상은 반드시 정상화된다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 강원랜드(035250)에 대해 "비록 투자자들의 성급한 기대에 미치지는 못하지만, 시설 확장과 함께 지속적으로 펀더멘탈은 확대 강화되고 있다. 2013년 3분기부터 양호한 실적 확대 추세가 재개됐으며 테이블 운영 정상화와 함께 동 추세는 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "외국인 투자자들은 증설 효과에 대해 여전히 신뢰가 부족한 것 같다. 지난 3분기부터 증설된 슬럿머신 400대의 가동으로 분기별 총매출은 전년 대비 10% 가량 증가 추세를 지속하고 있다. 이 추세는 2014년 상반기까지 무난히 이어진다. 여기에 방만 공기업 지정으로 경상 비용의 절감 노력이 영업 레버리지 효과를 유발할 전망"라고 밝혔다. 한편 "주지하다시피 테이블의 가동률 상승이 중요한 관건이다. 테이블 운영 정상화를 위해 기획재정부에서 정원을 계속해서 추가해 줄 것으로 예상되고, 중장기적으로 베팅한도 30만원 테이블의 사이드 베팅도 종국에는 허용될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 51,000원까지 높아졌다가 2013년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 38,808 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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