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[투데이리포트]강원랜드, "2014년 증설 효..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 강원랜드(035250)에 대해 "2014년 증설 효과 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2014년에는 늘어난 인력들이 점진적으로 증설 테이블 운영에 투입되면서 증설 효과가 본격화될 것으로 기대된다. 2014년 매출액과 영업이익은 전년과 비교해 각각 13.6%, 41.8% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2013년 연간으로는 하반기에 반영된 증설 효과 영향으로 매출액이 전년대비 5.0% 중가했으나, 4분기에 반영된 우발채무 영향으로 2013년 연간 영업이익과 순이익은 각각 4.2%, 2.8% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "2013년과 2014년 그리고 2015년 예상 DPS(주당배당금)을 대입한 배당수익률은 각각 2.4%, 2.9%, 3.4%로 예상된다. 저금리 구조가 고착되고 있는 현시점에서의 동사 예상 배당수익률은 매력적인 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 40,750 | 50,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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