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[투데이리포트]강원랜드, "비용 Down, 증..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 강원랜드(035250)에 대해 "비용 Down, 증설효과 Up!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진, 최지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 강원랜드(035250)에 대해 "현 주가에서 동사도 주식으로서 매우 매력적으로 판단한다. 주가는 3년간 3만원 내외 박스권 수준이지만 실적의 구조적 성장이 예상되기 때문이다. 첫번째 변화는 비용통제이다. 현 정부는 공기업에 대한 강력한 비용통제를 지속할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 증설에 따른 폭발적 성장은 여론의 부담 때문에 점진적 성장을 계획하고 있다. 2013년 하반기 일정기간 테이블 풀가동을 통해 딜러문제는 없는 것으로 확인되었다. 기존 증설 효과로 점진적 드롭액 증가가 발생하고 있는데 2014년부터 점진적 가동률 상승을 통해 드롭액 증가폭은 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "강원랜드 증세는 2006년에 폐광기금 증가, 2012년에 개별소비세 신규과세 등이 있었다. 2014년부터 입장료가 5,000원에서 7,500원으로 인상되었다. 이미 절대 세율이 글로벌 카지노 중 높은 수준까지 올라왔고 정부도 비용통제에 집중하고 있는 상황이기 때문에 추가 증세는 당분간 어려울 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,577 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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