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[투데이리포트]강원랜드, "기다리고 기다리던 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "기다리고 기다리던 증설 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 강원랜드(035250)에 대해 "추가된 기계 400대는 증설 오픈 즉시 전면 가동시켜 3Q13 슬롯머신 매출액이 +23% y-y 증가한 반면, 추가된 테이블 68대는 여전히 50%만 가동 중인 상황. 향후 순차적인 가동률 상승에 따른 안정적인 계단식 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3분기 수익성도 +4.5%p y-y 개선되었는데, 이는 퇴직급여 감소(2012년 희망퇴직 실시)로 인한 인건비 감소(-5.1% y-y)와 호텔, 콘도, 골프, 스키 등 기타 자회사 원가 개선에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "테이블 가동률 상승에 따른 안정적인 계단식 실적 성장, 배당 매력 유효(배당성향 45~51%), 2014년 대체휴일제 도입에 따른 여가 소비 확대로 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,375 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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