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[투데이리포트]강원랜드, "마침내 10월이 끝..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 강원랜드(035250)에 대해 "마침내 10월이 끝났다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 강원랜드(035250)에 대해 "투자자들이 관심을 집중했던 10월 국정감사가 마무리됐다. 이제는 회사의 모든 역량을 증설 테이블의 풀가동에 집중할 때다. 이미 카지노 아카데미 교육생들을 충분히 양성해 뒀으므로 550명 규모로 예상되는 신규 인력을 관계부처와 협의해 채용하고, 슬럿머신에 이어 증설된 테이블을 100% 가동해 실적을 키워가는 일만 남았다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "6월부터 증설된 슬럿머신은 전면 가동에 들어가는 한편, 늘어난 테이블은 현재까지 부분 가동을 계속하고 있다. 5개월 동안 증설된 테이블을 시범 운영해 왔는데 이 기간 동안 별 다른 문제점이 발생하지 않았으므로 이제는 모든 테이블을 전면 가동할 수 있도록 움직일 때가 왔다"라고 밝혔다. 한편 "국회 국정감사에서 내부 통제와 자회사 적자에 대한 대책을 주문했으므로 강원랜드는 이에 대한 개선을 통해 펀더멘탈이 한층 강화될 것으로 기대한다. 더구나 고무적인 것은 국정감사에서 강원랜드의 현금 누수를 야기할 새로운 세목의 신설이라든지, 출자금 또는 세율의 인상 등과 같은 내용은 일언반구 언급이 없었고, 이것은 지극히 당연하다!"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년6월 51,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 36,167 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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