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[투데이리포트]강원랜드, "증설효과 속도 예상..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "증설효과 속도 예상보다 더딤!!"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 강원랜드(035250)에 대해 "증설물량 68대의 절반인 34대 또한 모든 테이블이 3교대 풀가동되지는 못하고 있는 상황. 즉, 증설물량의 절반인 34대만 운영중인데 이 또한 풀가동은 아니고 부분가동. 운영인력 부족 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "6월 이후 증설에 따른 매출증가 효과 나타나고 있으나, 증설 직전 시장의 기대 수준보다는 증가속도 훨씬 점진적으로 진행 중. 현재로선 운영인력 충원 허가가 날지 안날지, 난다면 어느정도 인력 충원이 가능한지, 언제 날지 등 모두 미지수"라고 밝혔다. 한편 "강원도 지역주민의 강한 반발, 정부부처간의 이해관계 상충 등 감안 시 9월내 법안 발의 여부 미지수. 발의되더라도 9월내 통과여부 결정될지도 미지수. 통과여부도 미지수. 일단, 금번 정기국회(9/2 열림. 회기 100일 이내)엔 발의되더라도 통과되지 않을 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년6월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,893 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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