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[투데이리포트]강원랜드, "강원랜드 시즌 2,..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 강원랜드(035250)에 대해 "강원랜드 시즌 2, 증설 무대의 개막"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 강원랜드(035250)에 대해 "3분기 기준으로 전혀 입장객 증가가 없다고 가정해도 증설 후 매출은 YoY 23.4% 성장할 것으로 예상된다. 물론 영업장 면적이 넓어지고 환경이 개선되면서 캐주얼한 신규 고객의 방문도 증가할 전망이다. 그간 영업장 내부 환경이 혼잡하여 스키장 등 리조트 고객들이 카지노로 유입되기 힘들었으나 공간에 여유가 생기면서 신규 고객 증가를 기대한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "외국인 카지노와는 달리 내국인 카지노의 성장 동력은 VIP가 아닌 Mass 시장이며, 이 때문에 금번 증설도 Mass 위주로 이루어질 전망이다. 그러므로 전자 테이블이 실적에 기대보다 큰 영향을 미칠 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 외국인 카지노에도 전자 테이블이 설치되어 있으나 실적에 크게 기여하지 못하고 있는데, 이는 VIP가 전자 테이블을 선호하지 않기 때문이다. 그러나 이와는 달리 게임을 할 공간이 부족한 강원랜드 입장에서는 전자 테이블의 확장성에 기대를 걸어 볼 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 37,417 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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