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[투데이리포트]강원랜드, "예상을 뛰어 넘다..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 강원랜드(035250)에 대해 "예상을 뛰어 넘다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "특히 새로 도입할 ‘전자 룰렛’과 ‘전자 다이사이’는 한 테이블당 30명 이상 게임에 참여 가능. 아울러 매니아들 사이에서 인기가 높은 ‘홀덤포커’도 대거 도입할 계획. 이 같은 증설 계획을 고려할 때 하반기 실적은 시장 예상을 뛰어넘을 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 실적 악화는 역시 일반영업장의 매출 부진이 원인. 그간 동 영업장의 외형(매출비중 44.7%)은 증설 불허에 따른 ‘수용능력의 한계’로 인해, 2011년 1분기부터 2013년 1분기까지 9분기 연속 마이너스 성장을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "회원영업장 실적이 꾸준히 성장 추세이다. 그간 약점으로 지적됐던 VIP 마케팅이 효과를 본 것으로 판단된다. 1분기 동 영업장 매출은 전년동기비 22.4% 성장한 606억 원을 기록. 2010년 3분기 이후 최대 규모인데 향후 펀더멘털 개선에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,938 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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