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[투데이리포트]강원랜드, "본격적인 실적 개선..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 강원랜드(035250)에 대해 "본격적인 실적 개선은 하반기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 카지노 확장 오픈 이후 하반기부터 입장객이 늘어나 13년, 14년 강원랜드의 카지노 입장객수는 전년 대비 각각 37.9%, 18.2% 늘어날 전망이고, 이에 따라 13년, 14년 드롭액은 전년 대비 각각 19.9%, 9.9% 증가할 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액이 감소한 이유는 카지노 입장객수가 전년동기 대비 2.4% 감소했고, 회원 테이블의 드롭액이 22.7% 증가했지만 테이블 드롭액의 69%를 차지하는 일반 테이블 드롭액이 9.7% 줄어들어 전체 드롭액이 1.6% 증가하는데 그쳤고, 홀드율이 21.0%로 전년동기 대비 0.6%p 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사에 레저세를 부과하려는 움직임이 있었다. 평창올림픽 개최에 필요한 자금을 확보하기 위한 방안으로 제기된 것인데, 이를 위해서는 지방세법을 개정해야 하기 때문에 레저세 도입은 현실적으로 어렵다고 판단된다. 만약 지방세법이 통과된다고 하더라도 상당 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 32,000원까지 내려갔다가 2012년11월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,429 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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