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[투데이리포트]강원랜드, "슬픔이여 이젠 안녕..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 강원랜드(035250)에 대해 "슬픔이여 이젠 안녕"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "최근 논란인 레저세는 ‘강원도의 희망사항(?)’. 각 지자체들의 이해관계가 첨예한 지방세법을 개정해야 하고, 개정해도 공표 및 시행까지 수년이 걸린다. 3분기부터 시작될 실적 개선 랠리는 최소한 내년 2분기까지 이어질 전망. 그간 실적악화를 마무리하고 이제는 이익급증을 향유(享有)할 시기"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "지난 2011년 1분기부터 시작된 실적 악화는 이번 1분기로 마무리될 가능성이 높아 보인다. 2분기에 영업이익이 플러스 증가로 전환 후, 개장 효과가 본격 반영될 3분기와 4분기는 전년동기비 48.1%, 66.4% 폭증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "외국인 전용 카지노와 달리 조세부담도 없다. 파라다이스, GKL 등은 내년부터 개별소비세(교육세 포함)의 납부가 확실시된다. 그런데 동사는 이미 작년부터 개별소비세를 납부, 추가로 펀더멘털이 훼손될 여지가 전혀 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 36,429 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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