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[투데이리포트]강원랜드, "게임기구 증설에 따..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 8일 강원랜드(035250)에 대해 "게임기구 증설에 따른 실적 개선 효과 주목"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "향후 10년과 같은 급등이 없더라도 동사 주가는 증설에 힘입은 실적 개선으로 점진적으로 상승할 것으로 예상된다. 게임기구 확장으로 동사는 입장객 정체라는 병목 현상을 해소할 수 있고 12년부터 회복되고 있는 회원 테이블 매출액을 기반으로 실적이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "12년 11월 증설이 확정된 후 동사는 13년 6월 그랜드 오픈을 계획하고 있다. 테이블과 슬롯머신은 기존 대비 각각 51.5%, 41.7% 늘어난다. 이에 따라 13년 3분기부터 본격적으로 입장객이 늘어날 것으로 예상된다. 동사의 13년 드롭액, 입장객수는 전년 대비 각각 19.7%, 38.4% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 13년 매출액, 영업이익은 1조 5,134억원, 5,133억원으로 전년 대비 각각 16.8%, 26.8% 늘어날 전망이며, 13년 1분기 매출액, 영업이익은 3,410억원, 1,161억원으로 전년동기 대비 각각 1.7%, 5.8% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 32,000원까지 내려갔다가 2012년11월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 36,719 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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