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[투데이리포트]강원랜드, "비용 증가보다 증설..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 강원랜드(035250)에 대해 "비용 증가보다 증설이 주가에 더 큰 영향 미칠 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 강원랜드(035250)에 대해 "비록 4분기 실적은 저조했지만 주가에는 분기 실적보다 증설이 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상되므로 증설 모멘텀이 본격화되는 시점에서 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 6월 중 그랜드 오픈을 준비하고 있는데 국내에서 조달할 수 있는 일부 테이블을 우선적으로 가동하여 4월에 소프트 오픈을 계획하고 있다. 아직 문화관광부와 세부 협의가 남아 있지만 환경개선공사는 이미 3월에 완료된 만큼 소프트 오픈을 하기에 무리가 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "그랜드 오픈시 일반 영업장 면적은 86% 늘어나고 테이블은 52%, 머신은 42% 증설될 예정이다. 이를 위해 강원랜드는 2013년에 테이블과 머신에 464억원의 Capex를 집행할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 36,357 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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