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[투데이리포트]강원랜드, "2분기부터 실적 개..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 강원랜드(035250)에 대해 "2분기부터 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "카지노 신규 영업장이 4월말부터 운영될 예정으로 실적도 2분기부터 개선될 전망이다. 카지노 게임기구 증설은 금년 실적뿐만 아니라 중장기적으로 꾸준히 실적 증가에 기여할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 4%, 13% 하회했다. 회원영업장 매출 호조 지속에도 불구하고, 일반영업장 매출은 전년동기대비 2.7% 감소했고, 슬롯머신 매출도 전년동기대비 0.3% 증가하는데 그쳤기 때문이다."라고 밝혔다. 한편 "신규 영업장 오픈으로 2013년 매출액은 전년대비 15.5% 증가한 1조 4,968억원, 순이익은 24.5% 늘어난 3,812억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 35,929 | 43,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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