종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]강원랜드, "그날이 오면..."매수_KB
게시글 내용
| KB증권은 19일 강원랜드(035250)에 대해 "그날이 오면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. KB증권 박소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 강원랜드(035250)에 대해 "신축 카지노 증설에 대한 정부 승인이 올해 말에 이루어진다면, 2013년 예상 EPS는 기존 추정치 대비 38% 증가 (+40.1% YoY)가 가능하다. 기대감이 이미 주가에 반영되고 있지만, 2Q13부터 증설효과가 반영될 경우, 2013E PER 17.5X는 12.5X로까지 낮아질 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "1~2분기에 이어 '외형은 소폭 성장했으나, 신설된 개별소비세와 폐광기금 세율상향의 영향으로 영업이익은 감소'하는 모습을 지속하고 있어, 영업장 확장 및 게임기구 증설을 통한 외형 자체의 성장이 요구되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "카지노 부문의 획기적인 외형 성장책 없이는 4분기에도 전년동기대비 역성장하는 영업이익 (902억원, -5.9% YoY)이 예상된다. 2012년 전체 영업이익은 4,219억원 (-13.6% YoY), 순이익은 3,229억원 (-15.3% YoY)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,944 | 40,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록