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[투데이리포트]강원랜드, "카지노 영업장 증설..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 19일 강원랜드(035250)에 대해 "카지노 영업장 증설 논의 본격화"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 상향 조정하는 이유는 정권교체, 경제 민주화 이슈 등으로 카지노 영업장 증설에 대한 논의가 지연될 것으로 예상했었으나 증설에 대한 논의가 본격적으로 진행되고 있는 것으로 추정되어 증설 가능성이 높아지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액은 3,326억원으로 전년동기대비 1.7% 증가했다. 카지노 매출은 회원영업장과 슬롯머신 매출 증가로 전년동기대비 1.2% 성장했고, 비카지노 매출은 컨벤션 호텔 개장 효과 지속과 골프장 매출 호조로 전년동기대비 12.7% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 전년동기대비 21.0% 감소한 1,058억원으로 컨센서스 1,147억원를 7.8% 하회했다. 이번 희망퇴직으로 82명에 대한 80~90억원의 퇴직위로금을 지급했는데, 향후 인건비 부담이 축소된다는 면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 37,800원까지 높아졌다가 2012년4월 33,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,100 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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