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[투데이리포트]강원랜드, "그때는 늦으리..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 강원랜드(035250)에 대해 "그때는 늦으리"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "문화체육관광부는 카지노 사업자가 영업장과 게임기구를 모두 갖춘 후 영업을 허가하기 때문에(관광진흥법 제 23조 1~3항) 주무부처의 허가를 확인 후 투자에 임하면 그때는 늦을 것으로 사료된다. 실제로 2003년 메인카지노 개장 시에도 오픈 직전에 영업허가를 받은 사례가 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사 투자의 최대 포인트는 ‘게임기구의 증설 여부’인데, CCTV의 교체 등을 고려할 때 증설의 징후가 엿보이기 때문. 신규 객장을 영업에 활용하지 않는다면 굳이 감시시스템을 업그레이드할 이유는 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "증설이 이뤄진다면 그 규모도 당초 예상보다 클 것으로 보인다. 당사는 게임테이블의 경우 현행보다 51.5%, 슬롯머신은 45.8% 증가할 것으로 예상. 이 경우 2012년 연간 매출액과 EPS는 현행보다 21.4%, 28.0% 증가할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 31,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 32,458 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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