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[투데이리포트]강원랜드, "카지노 매출액 감소..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 14일 강원랜드(035250)에 대해 "카지노 매출액 감소는 일단락, 증설 여부에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 토러스증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 강원랜드(035250)에 대해 "카지노부문의 매출액이 상승 반전하면서, 카지노 부문의 외형은 감소추세에서 탈피한 것으로 판단된다. 카지노에 대한 부정적인 시각도 다소 완화고 있으며 또한 지난달에 있었던 몰래카메라 및 이와 관련한 일시적 영업 중단에 따른 실적의 영향도 미미한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "증설시 강력한 외형성장이 가능하나, 테이블 교체 및 슬롯머신 교체 가능성도 존재하며, 방문객 수용능력 확대 및 영업장 환경개선으로 가동률 상승 및 평균 베팅금액 상향 효과도 기대해볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 신규 카지노동의 완성률은 97% 수준으로 5월말 완료 예정이며 6월 오픈 가능할 전망. 증설과 관련 내용은 문광부와 협의중이며 증설시 가장 강력한 외형성장의 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 32,650 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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