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[투데이리포트]강원랜드, "양호한 1분기, 기..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 강원랜드(035250)에 대해 "양호한 1분기, 기대되는 확장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 주가는 2012년 실적기준 PER 13.3배에 거래되고 있어, 과거 10개년 (2002년~2011년) PER 평균 13.2배와 유사한 수준이어서 투자매력도가 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "일반테이블 매출액과 슬롯머신 매출액은 전년동기대비 각각 4.3%, 4.4% 증가해 전반적인 실적 성장을 견인. VIP 매출액의 경우 전년동기대비 6.5% 하락했으나 감소폭은 지속해서 축소되고 있다. 제한적인 시설 공급에도 불구하고 1분기 카지노 매출액의 성장률이 5개분기 만에 상승 전환했다는 점이 고무적"라고 밝혔다. 한편 "신규 카지노동의 공사는 4월말 기준 약 97%의 공정률을 기록하고 있고 5월에 준공할 예정. 준공시점이 다가오는 현재, 신규테이블의 증설이나 전자테이블 등의 도입에 따른 구조적 변화에 대한 기대감을 갖기에는 충분한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 32,571 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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