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[투데이리포트]강원랜드, "카지노 환경 개선공..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 강원랜드(035250)에 대해 "카지노 환경 개선공사 이후 상황 변화 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 강원랜드(035250)에 대해 "향후 동사 주가의 향방은 카지노 환경 개선공사 이후 영업장 확장, 증설 같은 이슈가 가시화될 것인지 여부에 달려있는 것으로 보인다. 현재 진행중인 카지노 환경 개선 공사는 4월말 현재 약 97%의 공정율을 보이고 있으며, 오는 5월에 완공된 이후 6월부터 활용될 예정이다. 아직까지 문광부와 협의중이며 이후 정책적 환경 변화 가능성에 주목해야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 매출 증가 원인은 그 동안 하락세를 보여오던 카지노 부문의 매출이 VIP 부문의 회복에 힘입어 전년 동기 대비 2.5% 성장하는 상승세로 전환되었고, 스키장 영업호조로 22.3%의 비카지노 매출 성장세를 보였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "VIP 부문은 1분기 누계로 449억원의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 5.8% 하락하였으나, 1월 -32%, 2월 +10%, 3월 +24%의 성장세를 기록하며 점차 상승세로 전환되고 있다. 이는 VIP의 수요 회복과 더불어, 최근 단행한 VIP 자격 완화 조치에도 기인하는 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 32,571 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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