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[투데이리포트]강원랜드, "카지노 영업장 확장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 강원랜드(035250)에 대해 "카지노 영업장 확장과 게임 기구 증설 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 카지노 환경 개선 공사 준공이 금년 6월로 임박했는데, 허가 가능성이 높다고 판단한다. 현재 일반 영업장의 혼잡도가 높아 화재 발생 등 유사시 위험하고, 불법 카지노와 해외로 자금 유출, 도박 중독, 좌석 매매 등 부작용이 많고, 싱가포르의 성공으로 일본 등 해외에서도 고용 증가와 지역 경제 활성화를 위해 카지노 신설과 확장을 추진하는 사례가 늘고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "증설이 임박했음에도 불구하고, 2012F PER은 14.3배로 과거 5년 평균대비 17.3% 높은 수준에 불과해 확장만 되고 증설이 되지 않더라도 주가가 하락할 리스크는 제한적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일반 영업장에 설치된 테이블과 슬롯머신대수가 50% 증설된다고 가정하면, 기기당 드롭액이 감소하더라도 2013년 순이익은 기존 전망치대비 29.1% 증가할 전망이다. 게임 기구 증설 허가가 나지 않거나 지연되어 영업장 확장만 되더라도 전자식 테이블 도입 등 늘어난 공간에 대한 다양한 활용으로 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년12월 37,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 32,806 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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