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[투데이리포트]강원랜드, "증설 가능성에 주목..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "증설 가능성에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "시스템 점검 결과 아무런 이상이 없음이 밝혀진 이상 향후 주가는 게임기구의 증설 가능성에 무게를 둘 가능성이 높다. 신규 영업장 준공을 앞두고 회사는 일관되게 ‘환경개선’이라는 입장을 유지. 하지만 750억 원 이상의 투자가 소요된 신규영업장이 5월의 준공 이후에도 계속 유휴(遊休)시설로 남는다는 것은 다소 무리일 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "몰카 사건의 피해자는 강원랜드이다. 즉 부정행위의 주체는 사기도박단 등 일부 부정한 고객들인데도 불구하고 동사가 이 같은 행위를 한 것처럼 잘 못 알려졌기 때문. 현실적으로 카지노는 손님들에게 대해 플러스의 승률(Advantage)을 보유, 부정행위를 저지를 유인이 없다"라고 밝혔다. 한편 "임시휴장으로 인한 2분기 실적 영향도 미미할 것으로 예상되는데, 휴장으로 배팅을 못한 손님들이 영업개시 이후 한꺼번에 배팅규모를 늘릴 공산이 크기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 31,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 33,012 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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