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[투데이리포트]강원랜드, "멋진 영업장이 만들..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 강원랜드(035250)에 대해 "멋진 영업장이 만들어지고 있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 강원랜드(035250)에 대해 "우리는 동사가 영업장 확장 공사를 완료한 이후 테이블 및 슬럿머신의 증설을 위해 본격적인 움직임을 보일 것이라고 예상한다. 당사는 영업장 환경 개선에 테이블 증설은 필수적이라고 판단하고 있다. 만약 우리의 예상대로 테이블과 슬럿머신이 증설되면 동사의 실적은 구조적으로 레벨업 될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 실적은 매출과 영업이익, 순이익 모두 보수적으로 전년 대비 각각 2%, 19%, 11% 감소할 것으로 추정한다. 다만, 1~2월 입장객이 전년 동기 대비 소폭 증가하고 있어 이 같은 상황이 3월에도 이어진다면 1분기 실적은 당사 추정치를 상회하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년 5월 27일부터 6월 2일까지 국제스키연맹(FIS) 총회가 동사의 컨벤션 호텔에서 개최된다. 총 110개국 1,500여명의 인사들이 총회에 참석할 예정이다. 리조트 영업으로는 비수기에 행사가 개최되어 가동률 측면에서 일부 긍정적인 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 33,129 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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