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[투데이리포트]강원랜드, "기대(외형 성장)와..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 강원랜드(035250)에 대해 "기대(외형 성장)와 고민(세금 증가)"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,200원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 강원랜드(035250)에 대해 "5월말 카지노 환경 개선공사가 마무리 되면, 하반기부터 전체적인 큰 폭의 매출액 증가가 기대된다. 덕분에 신규 테이블 증설 없이도 2012년 전체 매출액은 12.3% YoY 증가한 1.42조원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년부터 개별소비세가 카지노 매출액의 약 4.4%(3.4% 카지노세금+30% 교육세) 정도 새롭게 부과된다. 폐광지역특별법이 2025년으로 연장되면서 폐광기금이 세전이익의 20%에서 25%로 늘어난 것도 부담이다. 전체적으로는 매출액 대비 세금의 비율이 27.7%(2011년)에서 33.1%(2012년)로 증가하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "매출이 증가하면 세금도 함께 증가한다. 향후 강원도의 세수 확대 필요성과 맞물려서 신규 테이블의 증설에 대한 필요성은 자연히 커지게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년2월 34,000원까지 높아졌다가 2011년5월 32,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 33,375 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,200원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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