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[투데이리포트]강원랜드, "올해는 작년과 다르..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 20일 강원랜드(035250)에 대해 "올해는 작년과 다르다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경, 김선하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 강원랜드(035250)에 대해 "1월부터 2월 현재까지 카지노 매출은 입장객 회복과 함께 점차 회복. 가파른 매출 성장은 기대하기 어려우나 작년 내내 지속되었던 부진에서는 벗어나고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "당사는 환경 개선 공사의 일환으로 진행되는 카지노동 증축이 동사 매출 성장을 이끌 것으로 기대한다. 당사는 고객 수용 측면에서 신축 건물 내 테이블 증설도 가능할 것으로 판단한다. 테이블 증설이 가능할 것이라고 예상하는 이유는 현재 카지노 시설로는 고객 수용이 턱없이 부족한데다 가 비카지노 부문과 연계된 신규 고객 유치도 어렵기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전자 테이블은 테이블 당 수용인원이 최소 20명으로 기존테이블 7~8명보다 참여인원이 크게 증가하는 효과가 있으며, 게임결과를 딜러가 아닌 컴퓨터가 정산하면서 테이블 회전율 상승이 기대된다. 그러므로 전자 테이블 도입만으로도 매출 성장은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 33,453 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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