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[투데이리포트]강원랜드, "매출 성장 시작…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 강원랜드(035250)에 대해 "매출 성장 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "드디어 기다리던 매출 성장을 확인했다. 영업이익은 일회성 이익들과 일회성 손실을 전부 다 제거하면 1,266억원 (+10% 으로 당사의 기존 추정치에 부합한다 "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 전체 연결 매출액은 3,643억원 (+7.5% YoY), 카지노 매출액은 3,291억원 (+5.7% 으로 1Q17 이후 10개 분기만에 턴어라운드 했다. 고객이 카지노에서 칩으로 교환해 게임에 투입한 금액 은 +7.8% YoY 로 예상보다 더 많이 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "매출 총량 상향 및 카지노 운용 효율화로 매출 성장이 예상된다. 전체 매출액 은 19년에 5.8% YoY, 20년에 +8.3% YoY 성장이 기대된다. 일회성 이익 제외시 영업이익은 19년에 +11% YoY, 20년에 +12% YoY개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,778 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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