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[투데이리포트]강원랜드, "세 가지 측면에서 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 10일 강원랜드(035250)에 대해 "세 가지 측면에서 바라 본 저점 논리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한화투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "매출액은 3,387억 원, 영업이익 1,150억 원으로 전년 대비 각각 9%,15% 감소했다. 1월부터 일반 테이블 180대 → 160대 축소, 4월부터영업시간 20시간 → 18시간 단축으로 역성장을 면치 못했다. 매출액은부합, 이익 단에서는 비용 절감으로 기대치를 소폭 상회했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사에게 가장 큰 규제는 매출총량제다. 올해 매출총량은 시장에 알려지지 않았으나 전년 카지노 매출 대비 늘었다는 점을 확인했다. 이는,더 이상의 정부 규제는 제한적임을 시사한다. 과거 매출총량을 대폭 초과한만큼 1월 테이블 감소, 4월 영업시간 단축 명령을 받았는데, 6-7월매출총량을 전년 대비 순증시킨 상태에서 향후 추가적인 규제를 준다는 것은 매우 상충되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 32,600 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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