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[투데이리포트]강원랜드, "주가는 저점, 노이…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 강원랜드(035250)에 대해 "주가는 저점, 노이즈는 서서히 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "지난주 지역의 한 방송사는 새만금 카지노 특별법과 관련된 몇가지 의혹을 보도했다. 새만금개발청이나 전라북도와의 상의 없이 법안이 추진되었다는 내용도 포함되었다. 사실 여부 확인은 힘들다. 다만, 특별법은 국회의원들 사이에서 논란이 많다. 반대 의견도 많은 편이다. 향후 새만금 카지노 관련 노이즈는 힘을 잃을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동계올림픽을 위해서 3분기까지 50억원을 기부했다. 2016년에는 더 이상 없다. 논란(기부금 낼 이유는 없음)이 많지만 2017년에도 기부금 지출 가능성은 높아보인다. 당사는 기부금 지출(판관비) 금액을 150~200억원으로 추정한다(부정적 효과: 순이익 2~3% 하락으로 제한적)"라고 밝혔다. 한편 "2017년 영업이익은 6,775억원(+7.2% YoY)으로 전망된다. 만약, 당사 추정치대로 기부금 200억원이 지출되면 6,575억원(+4.1% YoY)으로 소폭 낮아진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 47,808 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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