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[투데이리포트]강원랜드, "격랑의 2017년…" HOLD(신규)-동부증권
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| 동부증권에서 23일 강원랜드(035250)에 대해 "격랑의 2017년"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "17년은 성장률 둔화가 예상되고 신규 오픈 카지노 사업 추진을 포함한 각종 외부 이슈들로 당장 큰 주가 상승을 기대하기는 힘들 것으로 전망되어 투자의견 HOLD로 분석을 시작한다. 전년과 동일한 배당성향 45% 가정 시 3% 수준의 배당수익률이 예상된다는 점에서 트레이딩 관점에서 접근해야 할 시점으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "매출총량을 초과할 경우 사감위는 해당 업종에 대해 익년도 매출총량 설정 시 초과액을 100% 감액하고 중독예방치유부담금에 대한 감면 혜택을 없앨 수 있다. 이에 따라 당분간 높은 매출성장을 위해 현재 81.7% 수준으로 유지되고 있는 일반 테이블의 가동률을 끌어올리는 것을 기대하기는 힘들 것"라고 밝혔다. 한편 "낮아진 성장률은 18년에 회복될 것으로 기대된다. 우선 평창 동계 올림픽이 개최된다. 또한, 워터파크 개장이 예정되어 있다. 18년 7월 그랜드 오픈을 목표로 하고 있어 여름철 성수기 효과가 기대된다. 이에 따라 18년 강원랜드의 방문자수는 338만명으로 4.3%YoY 증가하며 실적 성장의 밑바탕이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 47,964 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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