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[투데이리포트]강원랜드, "안정적 성장 지속…" TRADING BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 3일 강원랜드(035250)에 대해 "안정적 성장 지속"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "3Q16 매출액 4,381억원(6.0% yoy), 영업이익 1,617억원(2.4% yoy) 기록. 시장 컨센서스(매출액 4,486억원, 영업이익 1,749억원)을 소폭 하회하는 실적이나 안정적으로 성장하는 모습을 보였다. 카지노 입장객이 87만명(1.8% yoy)으로 증가하였고, 드롭액이 1.8조원(5.1% yoy)으로 증가. 홀드율은 23.0%(0.2%p yoy) 수준을 유지했다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "최근 동사의 주가 부진은 지난 8월 ‘새만금 특별법 개정안’이 발의되면서 새만금지역에 내국인 출입이 가능한 오픈 카지노 도입에 대한 우려감이 존재하고, 내년부터 도박 중독자를 대상으로 입장을 강제로 제한하는 ‘냉각기’ 제도가 시행되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "과거 배당성향인 45~50% 수준을 유지한다면 현재 주가 기준에서 시가배당률 2.8~3.0% 가능하다. 현재 주가는 배당주 관점에서 접근 가능한 수준까지 하락했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 50,045 | 55,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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