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[투데이리포트]강원랜드, "신규 내국인 카지노…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 3일 강원랜드(035250)에 대해 "신규 내국인 카지노에 대한 우려는 과도하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "우리는 개정안 발의를 하더라도 법안이 통과될 가능성은 낮다고 판단한다. 이는 내국인 카지노 증설을 통한 사행산업 확대에 대해 부정적인 여론을 무시할 수 없고, 강원랜드 및 이해 관계 집단의 강한 반발 가능성이 높아 정치적 부담이 크며, 카지노 신설은 주무부처인 문화체육관광부의 허가 사항이기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "설령 개정안이 국회에서 통과가 되더라도, 해당 지역에 카지노가 설립되어 강원랜드와 함께 과점 형태를 구축하기까지는 상당한 시간이 소요될 것. 또한 일부 언론 보도대로 외국계 자본이 참여할 경우 신규 카지노의 규모가 한정적일 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 방문객수 성장률(2Q16 +1.2% YoY)이 둔화되었음에도 불구하고, 인당 드랍액 증가(2Q16 +6.4% YoY) 및 효과적인 비용 통제 활동으로 안정적인 이익 펀더멘털을 유지할 전망. 동사의 3Q16 매출액과 영업이익을 각각 4,552 억원(+10.1% YoY)으로, 영업이익을 1,777 억원(+12.6% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 50,727 | 55,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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