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[투데이리포트]강원랜드, "2017년부터 평창..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 9일 강원랜드(035250)에 대해 "2017년부터 평창 올림픽 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 -3.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 강원랜드(035250)에 대해 "평창 동계 올림픽을 대비한 제2영동고속도로가 2016년 11월 완공 예정이다. 따라서 2017년에는 수도권과 동사 영업장 간 차량 이동 시간이 약 30분 단축된다. 2018년 완공될 KTX 올림픽선이 동사 인근 지역에 정차하게 되면 대중 교통을 이용한 접근성도 개선된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "골프장, 스키장 개장이 카지노 입장객수를 한 단계 레벨업 시켰던 과거의 모객 효과가 워터파크 개장 시에도 또 한번 나타날 것으로 전망된다. 워터파크는 2017년 동절기에 실내 수영장 오픈, 2018년 여름 성수기에 전체 개장이 예정되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 배당수익율 2.6%는 최근에 강화되고 있는 원화 강세 흐름까지 고려하면 유통 주식의 상당수를 보유한 외국인 투자자에게 매력적인 수준으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 52,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 55,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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