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[투데이리포트]케이엠더블유, "2분기 실적 쇼크,..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 2분기 실적 쇼크, 금년도 영업적자 불가피할 전망 하나대투증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "2분기 실적은 한 마디로 쇼크였으며 내용면에서 우려를 크게 키운 실적 결과였다. 미국 버라이즌의 AWS 밴드 LTE 구축 작업 개시에 따른 RRH 매출 증가를 기대했지만 1분기와는 달리 2분기 RRH 매출이 급감하는 양상을 보였고 전반적으로 안테나/필터 매출 역시 부진한 결과를 나타냈기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "물론 KMW의 기술력은 높게 평가된다. 특히 필터 튜닝 자동화에 성공한 점, 스몰셀 필터 소용량화에 성공한 점, 자회사인 텔콤의 인터페이스 기술을 RRA에 적용해 퀄리티 높은 RRA 양산 능력을 갖춘 점 등이 대표적이다. 하지만 현재는 미래 성장성에 대한 기대보다는 당장의 수익성을 냉정히 평가해야 할 시기라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이후엔 미국/일본을 중심으로 다소간 실적 회복을 나타낼 것으로 기대되고 인도 지역 매출 성장의 예상되나 금년도에도 연간 영업이익 흑자 전환을 기록하긴 어려울 것"라고 전망했다. |
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