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[투데이리포트]케이엠더블유, "3Q까지 수익성 악..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 3Q까지 수익성 악화, 향후 납품 정상화를 통한 개선세 기대 아이엠증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "LED사업부의 적자가 지속되고 있는 상황으로 파악되며 정상 이익궤도에 진입하기 까지는 다소 시간이 필요할 것으로 판단된다. 당분간은 LED사업부의 적자가 통신장비 사업부의 수익을 일정부분 상쇄하는 모습이 지속될 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "Verizon의 1차 4세대망 투자를 통한 동사의 수주규모는 공시된 계약내용과 일부 소규모 발주내용을 포함해서 총 400~500억원 규모로 추정된다. 美 Verizon은 2016년까지 4세대망 구축을 위한 AWS Band LTE전국망 투자를 진행할 예정으로 RRH기준으로 총 10만대 규모의 투자가 이루어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적 저조에 대한 부분은 주가에 상당부분 반영되었다고 판단되며 주가의 뚜렷한 방향성을 형성하기 위해서는 Verizon 이외에 내년 상반기에 가시화되는 美 日 통신사업자향 공급 여부가 중요한 역할을 할 것"라고 전망했다. |
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