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[투데이리포트]케이엠더블유, "성장 가도에 빛을 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 4일 케이엠더블유(032500)에 대해 "성장 가도에 빛을 밝히다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "장기적으로 LED조명 사업은 통신투자 사이클에 따라 실적 변동성이 컸던 기존 사업부문을 보완해주면서 동사의 디스카운트 요인을 해소시켜 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "14년은 신규 주파수에 대한 국내외 LTE투자가 재개되면서 통신장비 부문만으로도 고성장이 예상된다. 동사는 이미 북미 AWS대역에 대한 RRH/RRA납품이 결정됐으며, 4Q13부터 북미 TD-LTE망에 대한 RF부품 납품도 이루어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "LED조명 부문에 대한 기존 추정치만으로도 14년 연결기준 매출액 3,833억원(+15.5%YoY), 영업이익 646억원(+32.6%YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,250 | 36,500 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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