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[투데이리포트]케이엠더블유, "정상을 논하기엔 아..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 20일 케이엠더블유(032500)에 대해 "정상을 논하기엔 아직 이르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "국내만 하더라도 주파수 경매로 인한 일시적인 공백에 따라 상반기 통신장비 투자가 주춤했던 것이 사실이다. 하지만 어제부터 진행된 주파수 경매가 완료되면 국내 이동통신3사는 새롭게 배정된 주파수에 LTE 투자를 또 다시 진행해야 한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "북미의 경우 이제 700MHz/800MHz 대역에 대한 1차적인 투자가 마무리 단계일 뿐 데이터 트래픽 증가에 따라 추가 주파수 대역에 대한 신규 투자를 준비 중이다. 여기에 유럽, 중국 등이 올해부터 LTE 투자에 가세할 전망이며, 아직 2G를 쓰고 있는 신흥국들도 점차 LTE 투자를 검토 중"라고 밝혔다. 한편 "북미 AWS 대역 RRH 신규 수주와 북미 Small Cell 사업 진출, 그리고 중국 TDLTE 투자에 따른 자회사 성장이 유효하기 때문에 지금은 피크를 걱정하기 보다는 주가 조정을 저점 매수의 기회로 삼아야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 11,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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