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[투데이리포트]케이엠더블유, "투자를 망설이지 말..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 19일 케이엠더블유(032500)에 대해 "투자를 망설이지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "동사는 북미 AWS 대역에 대한 추가 수주와 인빌딩용 Small Cell 사업 진출, 그리고 중국 TD-LTE 투자 수혜를 바탕으로 향후에도 고성장이 기대된다. AWS대역의 RRH와 Small Cell은 지난해부터 이미 개발을 진행해 왔으며, 하반기 이후 북미 지역의 추가 LTE 투자와 함께 수주를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "Small Cell의 경우에는 LTE 주파수 대역이 높아지면서 건물 침투 시 손실율이 증가하기 때문에 건물 내부에 설치하는 초소형 기지국이다. 국내에서도 1.8GHz, 2.1GHz 대역이 LTE용 주파수로 사용되면서 Small Cell에 대한 수요가 증가하고 있으며, 북미 지역에서도 AWS 대역의 LTE망 투자가 진행됨에 따라 Small Cell 시장이 크게 확대될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "북미 Sprint-Nextel향 RRH(Remote Radio Head) 주문이 1Q13에 상당부분 미리 반영된 것은 사실이지만 2Q13에도 예상을 뛰어넘는 판매 호조가 이어지고 있는 것으로 파악된다. 동사의 2Q13 연결 실적은 매출액 905억원, 영업이익 153억원으로 견조한 실적을 유지할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,500원이 고점으로, 반대로 11,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,750 | 36,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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