종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]케이엠더블유, "올 1분기 사상 최..."매수(유지)_유화
게시글 내용
| 유화증권은 22일 케이엠더블유(032500)에 대해 "올 1분기 사상 최대 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "동사의 2013년 1분기 IFRS 연결 기준 영업실적은 매출액 900억원(+73.7%, YoY), 영업이익 95억원(+86.3%, YoY)을 기록할 것으로 추정된다.(지난해 IFRS 연결 기준의 분기 실적은 발표되지 않아 전년대비 성장성 비교는 지난해 개별 데이터를 적용) 내년에는 중국 시장의 LTE 대규모 투자가 예정되어 있어, 전방산업의 투자확대에 따른 수혜는 2014년까지 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "애플과 삼성전자의 전략 휴대폰에 LTE 서비스가 기본 탑재되면서 올해 글로벌 LTE 설비투자가 전년대비 3배 가량 확대된 250억달러로 전망된다. 동사는 해외매출 비중이 70%에 달하는 글로벌 통신장비 업체로 LTE 투자 확대로 인한 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 신규사업인 LED 조명 부문에서 의미 있는 매출이 가시화되면 Re-Valuation을 통해 보다 상향된 목표주가 제시가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,250 | 25,000 | 21,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록