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[투데이리포트]케이엠더블유, "아직도 기회는 충분..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 케이엠더블유(032500)에 대해 "아직도 기회는 충분하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "최근 북미 지역 LTE 투자 경쟁으로 Sprint-Nextel을 비롯해 AT&T 등 이동통신업체의 투자 규모가 예상보다 크게 이루어지고 있다. 여기에 경쟁사인 Powerwave의 Chapter 11 신청으로 RRH를 포함한 RF부품에서 동사의 경쟁력은 더욱 부각되고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q12 실적은 매출액 676억원(+88.1%YoY), 영업이익 66억원(흑자전환YoY), 순이익 44억원(흑자전환YoY)을 기록하며 추정치를 크게 상회할 것으로 전망된다. 지난해 일본의 소프트뱅크가 미국 Sprint-Nextel을 인수한 이후 공격적인 LTE투자가 이어져 연말에도 RRH 수주가 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "13년 실적 모멘텀 둔화에 대한 우려가 있지만, 동사의 영업 환경은 더욱 좋아지고 있다. 글로벌 LTE투자 확대 움직임과 경쟁사인 미 Powerwave의 Chapter 11 신청 등은 13년에도 예상을 뛰어넘는 실적 달성을 가능하게 해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,600원이 고점으로, 반대로 11,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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