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[투데이리포트]케이엠더블유, "앞으로도 놀랄 일은..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 케이엠더블유(032500)에 대해 "앞으로도 놀랄 일은 많이 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "2Q12 서프라이즈의 가장 큰 요인은 북미 지역 LTE망 구축에 따른 RRH 매출 증가이다. 특히 1H12에만 순이익 122억원을 기록해 08년 이후 4년 연속 순손실에서 벗어나 완벽하게 턴어라운드에 성공했음을 확인시켜줬다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q12에 이어 2Q12에도 서프라이즈를 기록했지만, 최근 거래량 감소에 따른 유동성 리스크 부각으로 주가는 고점대비 20% 가량 급락했다. 지금은 확실하게 턴어라운드에 성공한 동사에 투자할 시점이라 판단힌디"라고 밝혔다. 한편 "북미에서는 이미 트래픽 증가에 대비하고 VoLTE 서비스를 개시하기 위해 700MHz 대역에 이어 2.1GHz 대역에 대한 LTE투자를 준비 중이다. 동사는 수요기업을 통해 2.1GHz대역의 RRH 개발 의뢰를 받은 것으로 파악되며, 이는 향후 실적 성장의 가시성을 높여줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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