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[투데이리포트]케이엠더블유, "2Q12, 서프라이..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 케이엠더블유(032500)에 대해 "2Q12, 서프라이즈는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "동사의 2Q12E 실적은 매출액 615억원, 영업이익 78억원, 순이익 52억원을 기록하여 당초 추정치를 크게 뛰어넘는 서프라이즈를 기록할 것으로 예상된다. 1Q12에 이어 2Q12E에도 실적 서프라이즈를 기록함에 따라 당초 추정했던 12E 순이익 115억원이 상반기에 대부분 달성될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 이미 알카텔루슨트를 포함한 글로벌 통신장비 업체들과 북미 통신사향 RRH공급 계약을 체결했기 때문에 13년까지 실적 가시성이 높다. 더욱이 최근 출시된 갤럭시S3를 필두로 음성 통화를 LTE망에서 지원하는 이른바 ‘VoLTE’가 속속 출시될 예정이며, 10월 출시 예정인 아이폰5도 기본적으로 LTE 지원이 이루어지기 때문에 통신사들의 LTE투자는 지속될 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "특히 전 세계적으로 LTE에 사용되는 주파수가 지역과 통신사마다 서로 다르게 형성되어 있는데, 이런 주파수 분산 (Spectrum Fragmentation) 이슈는 RF부품업체에게 새로운 기회를 제공해 줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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