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[투데이리포트]케이엠더블유, "나를 빼고 LTE를..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 7일 케이엠더블유(032500)에 대해 "나를 빼고 LTE를 논하지 말라"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,300원을 내놓았다. 동부증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "동사는 10~11년에 걸쳐 LTE망 구축에 대비해 RF부품과 RRH 개발을 위한 대규모 투자를 진행했다. 예상보다 LTE망 구축이 지연되면서 11년 대규모 손실을 기록했지만, 이제 LTE 투자가 본격화되면서 12년부터 투자회수기에 진입하며 실적 턴어라운드를 이뤄낼 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 독보적인 필터 기술을 바탕으로 소형/경량화 RRH 개발에 성공하면서 현재 삼성전자와 알카텔루슨트 등 글로벌 통신장비 업체에 납품하고 있다. 지난해 말부터 4월까지 500억원 규모의 RRH를 수주했으며, LTE투자 확대에 따라 수주 규모는 계속 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 대표적인 기지국용 RF부품 생산업체로 LTE투자와 함께 새로운 성장의 기회를 맞은 상황에서 RRH 매출까지 더해지면서 폭발적인 외형성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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