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[투데이리포트]케이엠더블유, "RRH 수주 모멘텀..."_KB
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| ◆ Report briefing RRH 수주 모멘텀 긍정적이나 재무상태 개선 필요 KB증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "특히, 동사의 RRH는 Triple Mode RF filter 기술에 기반하여 타사 제품 대비 20~30% 소형 및 경량화 되었으며, 이러한 제품 경쟁력과 업황호조로 수주 모멘텀은 지속될 전망이다. 2008년 이후 지속된 영업부진 및 영업외손실로 인한 재무상태 개선에 주목이 필요하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2012년 아이패드3 및 다수의 LTE 모바일 디바이스 출시로 LTE 서비스 확대에 따른 통신사들의 통신망 투자가 증가할 전망이며 그에 따른 RRH 수주가 증가할 예상이다. 따라서 2012년 동사의 매출액 증가에 따른 영업레버리지 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 LED 조명사업 업황상, 사업 성공에 대한 의구심이 드는 상황이지만, 동사가가 보유하고 있는 방열기술을 LED 조명에도 쉽게 접목 시킬 수 있으며 안테나 주파수와 LED조명의 광원이 유사한 점이 있기 때문에 리스크 요인은 크지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
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