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[투데이리포트]케이엠더블유, "RRH 수주증가로 ..."_동부
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| ◆ Report briefing RRH 수주증가로 1Q12 턴어라운드 성공 동부증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "RRH의 수주 증가로 동사의 영업이익은 11년 -94억원에서 12년 176억원으로 흑자전환에 성공한 뒤, 13년에는 254억원으로 40% 이상 증가할 것으로 전망되는 가운데 LTE 통신장비 트렌드는 16년까지 지속될 수 있다는 점에서 06~07년 이상의 High multiple은 무난하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "지난해 대규모 적자의 원인은 RRH 설비 증설에 따른 고정비 증가와 신사업 관련 R&D의 당기 비용처리, 이연법인세 자산 및 재고자산 상각에 대한 비용처리 등이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 발생될 수 있는 비용을 실적에 미리 반영함으로써 12년은 추가 비용 없이 매출액 증가에 따른 이익 개선 효과를 누릴 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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