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[투데이리포트]케이엠더블유, "1Q12 실적 턴어..."_SK
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| ◆ Report briefing 1Q12 실적 턴어라운드 가능성 존재 SK증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "동사의 1Q12 실적 턴어라운드 가능성이 높다고 판단하는데, 이는 신규장비인 RRH가 작년말부터 본격 납품이 시작되며 4Q11 수주건이 상반기 추가 매출로 나타날 것이고, 대규모 설비투자를 완료하여 추가적인 고정비 증가는 2012년 크지 않을 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 사업다변화를 통한 실적안정성 확보를 위해 LED 조명사업을 준비 중이며 2H12에는 사업 본격화가 가능할 전망인데, 이는 LED 조명기구의 수명을 좌우하는 방열기술을 RF 사업을 통해 보유하고 있으며, 2008년부터 연구개발 중심으로 사업을 진행하여 수년간 기술력, 디자인 역량을 축적한 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "RRH 예상 매출액은 2012년 700억원으로 회사의 주요 성장동력으로 자리잡을 전망이다. 이유는 과점적인 구조로 RRH 를 납품하고 있어 기존 제품군 대비 마진율이 높은 것으로 판단되고, 2011년 11월 Alcatel Lucent 향 RRH 수주 이후 수주가시성이 높아진 상황으로 고객사 다변화를 통해 수주안정성도 강화된 것으로 판단하기 때문"라고 전망했다. |
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