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[투데이리포트]케이엠더블유, "실적 개선은 이제부..."_동부
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| ◆ Report briefing 실적 개선은 이제부터 시작 동부증권은 케이엠더블유(032500)에 대해 "동사의 2Q10실적은 매출액 332억원(+43.3% YoY),영업이익 26억원(+176.6%)으로 개선되었으며 QoQ로는 흑자전환하였다. 현재까지는 북미/일본의 3G 및 국내의 와이브로 수요가 동사의 실적을 견인하고 있으며 4Q10까지 이러한 동향은 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 10년 실적 가이던스는 매출액 1,250억원, 영업이익 55억원이며 순이익은 BEP 수준이다. 이러한 실적은 충분히 달성 가능할 것으로 보이며 4G투자와 신제품 판매가 본격화 되는 11년에는 매출에 2,000억원 이상에 두 자릿수의 영업이익률이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 RRH의 핵심인 RF필터의 원천기술을 가지고 있어 타사대비 높은 경쟁력을 가지고 있는 것으로 판단된다. 블랙홀 필터는 빠르면 4Q10, RRH는 1Q11이후에 매출이 발생할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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