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[투데이리포트]케이엠더블유, "판매대수 또 상향,…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 케이엠더블유(032500)에 대해 "판매대수 또 상향, 생각보다 더 강하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "케이엠더블유의 2019년 예상 실적을 매출액 8,754억원(YoY +195%), 영업이익 1,841억원(흑전, YoY / OPM +21.0)으로 상향 조정한다. 상향조정의 주요 근거는 1) 노키아향 MMR장비 물량이 다시 한번 크게 증가하였으며, 2) MMR 장비 단가의 변동이 미비할 것으로 전망되기 때문이다."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1)고주파수 이슈 등으로 5G 장비는 4G 장비 대비 더 많이 구축되어야 하는 점, 2) 통신장비 점유율은 호환이슈로 generation을 넘어 유지된다는 점, 3) 통신장비는 빠른 커버리지 확보를 위해 2~3년 내에 몰아서 구축된다는 점 등을 고려해 보았을 때, 지난 길보다 지날 길이 더 길다. -. 삼성전자향 점유율 경쟁, ZTE향 수주 현황, 일본 5G 구축 등 여러 가지 변수들이 시장에서 야기되고 있지만 지금 동사의 메인 드라이브 팩터는 국내 노키아 장비라는 점을 간과해선 안 된다 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (신규) | 매수 (신규) |
| 목표주가 | 56,750 | 60,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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