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[투데이리포트]케이엠더블유, "2019년 미국/중…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 케이엠더블유(032500)에 대해 "2019년 미국/중국발 이익 급증 가능성에 유의"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "KMW는 올해 예상보다 부진한 실적을 달성할 전망이다. 국내 5G매출이 당초 예상보다 늦게 터졌고 국내외 LTE 매출이 감소 양상이기 때문이다. 여기에 5G 관련 개발 비용 증가와 스프린트 매출지연에 따른 운송비용 증가/원가율 상승도 실적에 부정적 영향을 끼칠 것으로 보인다. 하지만 내년 1분기부터는 서서히 실적 호전양상을 나타낼 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현 시점에서는 이제 국내뿐만 아니라 미국/중국에서의 5G 조기 매출 발생이 유력해지고 있다는 점에 유의할 필요가 있다. 사실상 국내보다 몇 배가 더 크고 KMW 실적에 결정적 영향을 줄 수 있는 양대 시장이 곧 열릴 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "미국 버라이즌과 스프린트는 이미 2019년 상반기 5G 상용서비스를 예고한 상황이며, 중국 차아나모바일 역시 5G 서비스 조기 상용화 경쟁 분위기 속에 주파수 할당이 끝나는 2019년 상반기 직후 곧바로 5GCAPEX 집행에 나설 것으로 보인다. 1분기엔 국내, 2분기엔 미국,3분기엔 중국 5G 매출이 가세할 것임을 감안할 때 2019년엔 투자가들을 만족시킬만한 이익 달성이 가능할 것이란 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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