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[투데이리포트]케이엠더블유, "내년도 대비한 발 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 케이엠더블유(032500)에 대해 "내년도 대비한 발 빠른 매수로 나설 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "동사는 확실한 5G 수혜주이다. 그 이유는 5G에선 4G보다 훨씬 많은 안테나가 필요하고, 기지국의 소형화가 필수적이어서 경박단소 추세에 강한 KMW의 입지 강화가 예상되며, RRH와 더불어 스몰셀의 시장 확대가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 하반기부터는 한/미/일 통신사들의 5G 투자가 개시될 것으로 보여 KMW의 수혜가 집중될 전망이며 과거 3G, 4G 때의 성과를 감안하면 2020년엔 연간 400억원 이상의 영업이익 달성도 가능할 것이란 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "금년도부터 주력인 미국 스프린트로의 본격 매출 증가가 예상되고, 블랙홀 필터 제품을 포함한 일본향 장비 공급 전망이 낙관적이며, 고정비/연구개발비 감소로 LED 부문 적자폭 축소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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