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[투데이리포트]케이엠더블유, "바닥을 지나 상승국…" -SK증권
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| ◆ Report briefing 바닥을 지나 상승국면에 진입하다 SK증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "아직 5G에 대한 표준 규격이 정해지지 않았지만, 기술의 방향성은 ‘대용량 정보처리’를 가능케 하는 것이 핵심이다. 동사가 만드는 RF장비(Filter, 안테나, RRH)들은 데이터의 양과 그 처리속도가 증가할수록 더 많은 수가 요구되므로 큰 폭의 매출 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 2000년대 이후 Sprint사의 2G~4G까지 대부분의 설비투자에 주요 파트너로서 참여했고, 그 동안의 거래규모를 감안했을때 이번 투자에도 안테나와 RRH에 한하여 필요수량의 약 50% 정도는 수주 받을 수 있을 것으로 추정된다. 따라서 보수적으로 보더라도 이번 투자에서 600억 이상의 매출이 추가적으로 발생할 것 (현재 수주잔고는 415억원)"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 실적 턴어라운드에 성공할 것이다. 매출액 2,665억원, 영업이익은 140억원으로 전년대비 각각 27% 증가와 흑자전환 할 것으로 추정한다. RF부문은 4G 보완투자 등에 힘입어 매출액 약 2,125억원에 5%대의 영업이익률을 예상하고, LED부문은 매출액 500억원에 영업이익은 손익분기점에 이를 것으로 본다"라고 전망했다. |
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