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[투데이리포트]롯데관광개발, "포천 ‘에코W..."매수_동부

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평민

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조회 416 2007/12/07 08:49

게시글 내용

 





동부증권은 7일 롯데관광개발(032350)에 대해 "포천 ‘에코∙디자인 시티’ 조성 MOU체결"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동부증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 롯데관광개발(032350)에 대해 "전일 동사는 경기도, 포천시, 경기관광공사, 레드우드 그룹(The Redwood Group), 삼성물산, 우리은행과 포천 ‘에코-디자인 시티’ 투자양해각서(MOU)를 체결했다. 본 사업은 각종 규제에 의해 50여 년간 개발 축에서 제외되었던 경기 동북부 경제에 활력을 불어 넣을 수 있는 계기이기 때문에, 경기도, 포천시는 현재 추진 중인 주변도로 및 의정부-포천-철원간 광역전철망, 서울-포천 민자고속도로(2014년 완공예정), 제2외곽 순환도로(2013년 완공예정) 등 교통 인프라를 2014년 준공 시기에 맞춰 구축하도록 중앙정부와 적극 협의해 나갈 계획이라고 밝혔다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사가 포천 프로젝트로부터 기대할 수 있는 것은 배당수입과 운영수입이다. 배당수입은 분양매출이 총공사비를 초과할 경우, SPC내 지분율로 배분하게 되며, 운영수입은 골프장 및 리조트 운영에 따라 장기간 발생할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "높은 수익성이 담보되는 골프장이 있기 때문에, 동사에게는 보수적으로도 매년 300억원 안팎의 수익이 발생할 것으로 보인다. 포천 프로젝트에 대한 수익추정치를 반영하여, 동사의 목표가를 조정할 예정이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 110,000 110,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071207 매수 110,000
20071105 매수(신규) 110,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071207 동부 매수 110,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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